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DADO QUE SLOVAK Y IRONS CONSIDERABAN A LOS RED HOT CHILI PEPPERS COMO UN PROYECTO SECUNDARIO POCO SERIO, ABANDONARON TEMPORALMENTE LOS CHILI PEPPERS PARA CENTRARSE EN WHAT IS THIS?. A TRAVÉS DE LA ESCENA MUSICAL DEL SUR DE CALIFORNIA, VEDDER SE REUNIÓ CON SU AMIGO Y TAMBIÉN EL EX BATERISTA DE RED HOT CHILI PEPPERS JACK IRONS. LA PRIMERA MITAD DEL ÁLBUM, "NIANDRA LADES", FUE GRABADA ANTES DE QUE FRUSCIANTE DEJASE LOS RED HOT CHILI PEPPERS EN 1992, DURANTE LAS SESIONES DE GRABACIÓN DEL DISCO "BLOOD SUGAR SEX MAGIK". EL MÚSICO DE SAN DIEGO EDDIE VEDDER ADQUIRIÓ UNA COPIA DE ESTA DEMO EN SEPTIEMBRE DE 1990 DE MANOS DEL EX-BATERÍA DE RED HOT CHILI PEPPERS JACK IRONS.